1月24日，華蘭疫苗發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書。招股意向書顯示，華蘭疫苗擬首次公開發(fā)行4001萬股，占發(fā)行后總股本的10%。初步詢價(jià)日為2022年1月26日，申購日為2022年2月8日。

資料顯示，華蘭疫苗為華蘭生物旗下從事疫苗研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的運(yùn)營平臺(tái)。2020年4月21日，華蘭生物發(fā)布公告，擬在其控股子公司華蘭疫苗整體變更為股份有限公司后，將其分拆至深交所創(chuàng)業(yè)板上市。分拆后，華蘭生物、華蘭疫苗將分別聚焦血液制品、疫苗制品業(yè)務(wù)，主業(yè)結(jié)構(gòu)更加清晰，有利于各自更加迅速地對(duì)市場環(huán)境作出反應(yīng)，降低多元化經(jīng)營帶來的負(fù)面影響。

目前，華蘭生物持有華蘭疫苗75%股份，香港科康持有10%股份，高瓴驊盈持有9%股份，晨壹啟明持有6%股份。截止2021年6月30日，股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

招股意向書顯示，華蘭疫苗主營業(yè)務(wù)為人用疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，擁有國內(nèi)最大的流感疫苗生產(chǎn)基地。目前華蘭疫苗已上市的疫苗包括流感病毒裂解疫苗、甲型H1N1流感病毒裂解疫苗、四價(jià)流感病毒裂解疫苗、A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗、ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗、重組乙型肝炎疫苗（漢遜酵母）等，其中流感疫苗為其核心產(chǎn)品。此外，處于上市申請(qǐng)階段及臨床階段的疫苗產(chǎn)品還有預(yù)防狂犬病、百日咳、白喉、破傷風(fēng)等多種疾病的單價(jià)、多價(jià)及聯(lián)合疫苗產(chǎn)品。

根據(jù)中國食品藥品檢定研究院旗下的生物制品批簽發(fā)信息平臺(tái)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年及2020年，華蘭疫苗四價(jià)流感病毒裂解疫苗、流感疫苗批簽發(fā)數(shù)量占四價(jià)流感疫苗市場及流感疫苗市場的比例分別為86%與42%，以及61%與40%，均位居行業(yè)首位。

營收方面，得益于四價(jià)流感病毒裂解疫苗的上市，華蘭疫苗近年來營業(yè)收入、凈利潤均保持快速增長。2018年-2020年，華蘭疫苗分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.03億元、10.49億元、24.26億元，年復(fù)合增長率為73.86%；實(shí)現(xiàn)凈利潤2.70億元、3.75億元、9.25億元，復(fù)合增長率達(dá)85%。

同時(shí)，華蘭疫苗1月24日發(fā)布了2021年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2021年?duì)I業(yè)收入為19.4億元至26.7億元，相較2020年變動(dòng)幅度為-20%-10%，全年歸屬凈利潤盈利預(yù)計(jì)為7.40億元至10.17億元，同比上年變動(dòng)-20%至10%。公告表示，公司主要產(chǎn)品四價(jià)流感病毒裂解疫苗的銷售具有非常明顯的季節(jié)性特征，主要集中在每年下半年。受2021年4季度我國部分地區(qū)發(fā)生新冠疫情以及各地開始新冠疫苗加強(qiáng)針和12歲以下兒童接種工作等影響，公司流感疫苗接種受到影響。

華蘭疫苗的營業(yè)收入主要來源于流感疫苗、ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗和重組乙型肝炎疫苗(漢遜酵母)的生產(chǎn)和銷售。其中，流感疫苗的銷售收入占營業(yè)收入比例分別為86.87%、99.42%和99.81%，占比較高且呈逐年上升趨勢。2018年度，華蘭疫苗四價(jià)流感病毒裂解疫苗國內(nèi)獨(dú)家上市，四價(jià)流感病毒裂解疫苗收入占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的74.73%；2019年度相比2018年度，四價(jià)流感病毒裂解疫苗銷售收入增長3.71億元，占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的92.59%；2020年度相比2019年度，華蘭疫苗四價(jià)流感病毒裂解疫苗銷售收入增長13.75億元，占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的96.68%。

目前國內(nèi)從事人用疫苗研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的公司主要包括康泰生物、智飛生物、沃森生物等，華蘭疫苗與可比公司2020年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比如下：

主營業(yè)務(wù)毛利對(duì)比如下：

研發(fā)方面，2018年至2020年，隨著在研項(xiàng)目的增加以及研發(fā)進(jìn)度的推進(jìn)，華蘭疫苗研發(fā)費(fèi)用逐年增長，分別為5297.65萬元、7304.20萬元、1.11億元，占營業(yè)收入比例分別為6.60%、6.96%、4.57%，同行業(yè)可比公司均值分別為6.70%、6.25%、6.84%。

此次華蘭疫苗募集資金擬用于流感疫苗開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)有產(chǎn)品供應(yīng)保障能力建設(shè)、凍干人用狂犬疫苗開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、多練細(xì)菌性疫苗開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、新型肺炎疫苗的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、新型疫苗研發(fā)平臺(tái)建設(shè)等。

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