3月29日，翰森制藥公布2021年度業(yè)績。2021年度營收99.35億元，同比增長14.3%；溢利27.13億元，同比增長5.6%；研發(fā)投入17.97億元，同比大增43.5%，占營收比例18.1%。*豪森藥業(yè)為港股上市企業(yè)翰森制藥的經(jīng)營主體，文中統(tǒng)一為翰森制藥

值得注意的是，翰森制藥的2021年度創(chuàng)新藥銷售收入42.02億元，同比增長168.9%，占收入比例從2020年度的18.0%上升至42.3%。創(chuàng)新藥收入包括五款產(chǎn)品的合計收入：阿美替尼（阿美樂）、氟馬替尼（豪森昕福）、嗎林硝唑（邁靈達）、洛塞那肽（孚來美）、艾米替諾福韋（恒沐），這五款產(chǎn)品目前均已進入醫(yī)保乙類目錄。

翰森制藥2021年業(yè)績

來自：企業(yè)年報

從各治療領(lǐng)域營收來看，抗腫瘤藥收入正在逐年上升，自2019年至2021年已增長近20億元，占集團總收入占比首次突破了50%。

來自：企業(yè)年報，Insight數(shù)據(jù)庫整理

爆發(fā)！2021年度14款新藥首報臨床，首款生物藥近期獲批，早期管線押注ADC

據(jù)Insight數(shù)據(jù)庫顯示，在2021年之前，翰森制藥保持著年均1-3的創(chuàng)新藥新項目申報速度；而2021年之后該集團開始了新項目的爆發(fā)式申報，同年申報了14個新藥項目。再把時間維度拉近到半年，上半年有5個新項目申報，而下半年為9個，仍在不斷提速中。

翰森制藥近5年創(chuàng)新藥項目臨床申報情況

*僅統(tǒng)計首次申報

來自：Insight數(shù)據(jù)庫項目進度模塊（http://db.dxy.cn/v5/home/）

翰森制藥的創(chuàng)新藥研發(fā)重點放在化藥上，尤其以EGFR靶點布局最深。首款國產(chǎn)三代EGFR-TKI阿美替尼在2020年度已經(jīng)獲批，同年就進入醫(yī)保乙類目錄，醫(yī)保支付價格為176元（55mg/片）；在2021年12月阿美替尼還獲批用于一線治療具有表皮生長因子受體外顯子19缺失或外顯子21（L858R）置換突變的局部晚期或轉(zhuǎn)移性非小細胞肺癌（NSCLC）成人患者。

「阿美替尼」國內(nèi)適應(yīng)癥開發(fā)甘特圖

來自：Insight數(shù)據(jù)庫項目進度模塊（http://db.dxy.cn/v5/home/）

2021年5月和7月，翰森制藥先后申報了另外兩款EGFR抑制劑HS-10376和HS-10375，目前均已啟動臨床。前者針對EGFR罕見突變，后者則為四代EGFR抑制劑。

肺癌是全球發(fā)病率第二、死亡率穩(wěn)居榜首的癌種，其中85%為非小細胞肺癌（NSCLC）。而EGFR突變在NSCLC中占到了35%以上，這使這一靶點成為NSCLC最重要的靶點之一，藥企們也是前赴后繼，從一代到四代不斷迭代小分子EGFR-TKI，針對EGFR罕見突變的一些小分子藥物和雙抗藥物也已經(jīng)進入到全球醫(yī)藥市場中。

EGFR靶點層級（Insight）

在亞洲患者當中，EGFR突變的占比甚至還要更高。通過阿美替尼，翰森制藥已經(jīng)搶先在戰(zhàn)成紅海、紅似PD-1的國內(nèi)三代EGFR-TKI市場中奠定了優(yōu)勢地位，而四代EGFR-TKI及EGFR罕見突變目前仍屬于競爭者相對較少，研發(fā)偏向于早期的領(lǐng)域。

EGFR-C797S國內(nèi)競爭格局

來自：Insight數(shù)據(jù)庫項目進度模塊（http://db.dxy.cn/v5/home/）

在生物藥方面，翰森制藥于2016年組建生物藥研發(fā)中心，應(yīng)用國際前沿技術(shù)進行創(chuàng)新型生物藥的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)品覆蓋單抗、雙抗、ADC及融合蛋白等領(lǐng)域，已經(jīng)建成符合GMP標準的先進生物藥研發(fā)平臺。

在2021年以前，該公司僅一款生物藥HS-20090（地舒單抗生物類似藥）處于臨床開發(fā)當中，但2021年7月連續(xù)申報了兩款創(chuàng)新生物藥HS-20089和HS-20093，標志著其生物藥研發(fā)即將駛?cè)肟燔嚨?；引進自Viela Bio的CD19單抗伊奈利珠單抗也在2022年3月獲批上市。

值得關(guān)注的是，豪森自主研發(fā)生物藥的第一站落在ADC領(lǐng)域。HS-20089和HS-20093分別靶向B7-H4和B7-H3（CD276），均為同類藥物國內(nèi)首家啟動臨床。

B7家族是重要的免疫調(diào)節(jié)蛋白，包括10個成員，如CD80、CD86、PD-L1（B7-H1）、PD-L2（B7-DC）、B7-H3、B7-H4等。B7-H1即PD-L1，PD-1/L1通路已經(jīng)在腫瘤免疫療法當中發(fā)揮了重要作用，成為一類基石藥物；而研究已經(jīng)發(fā)現(xiàn)B7-H3和B7-H4廣泛表達于多種類型腫瘤中，在調(diào)節(jié)抗腫瘤免疫反應(yīng)中具有關(guān)鍵性作用，因而成為潛力抗癌靶點。

據(jù)Insight數(shù)據(jù)庫全球新藥模塊顯示，B7-H4靶點目前全球共15款新藥在研，其中ADC藥物共5款，而HS-20089是當前國內(nèi)唯一一款進入臨床開發(fā)的B7-H4ADC，在2021年11月22日啟動了I期臨床。上周五，阿斯利康的同類藥物AZD8205也在國內(nèi)遞交了IND申請。

HS-20089國內(nèi)項目概覽

B7-H4靶點在研ADC藥物

來自：Insight數(shù)據(jù)庫全球新藥模塊（http://db.dxy.cn/v5/home/）

國內(nèi)企業(yè)中，和鉑醫(yī)藥也在這一靶點重點布局，不過其研發(fā)重心落在雙抗上。該公司同時擁有B7-H4/CD3雙抗HBM7004和B7-H4/4-1BB雙抗HBM7008，后者在2月28日剛剛在澳大利亞獲批臨床，為全球首款。

HS-20093則靶向B7-H3，從全球研發(fā)格局來看，這一靶點較B7-H4更熱，共35個在研項目，其中CAR-T多達11個，雙抗10個，ADC8個。不過在國內(nèi)，目前僅天境生物引進的具有Fc優(yōu)化功能的差異化單克隆抗體依布妥組單抗（TJ271）在研，全球進度已進展至II/III期，而國內(nèi)尚未啟動臨床。

自研+BD雙輪驅(qū)動，

合作多個技術(shù)平臺

如今對于國內(nèi)藥企而言，尋找已有概念驗證的創(chuàng)新產(chǎn)品和高差異化早期項目是填充臨床階段及商業(yè)化管線的重要方式；同時與Biotech積極開展平臺合作，發(fā)揮雙方長處，既有利于增強企業(yè)創(chuàng)新造血能力，開發(fā)出具有高度競爭力的潛在First-in-class新藥，也有利于將真正具有臨床價值的新藥更快推向臨床。

在2021年度，翰森制藥BD費用為3.74億元。新藥引進方面，該企業(yè)引進了兩款臨床階段產(chǎn)品，包括抗真菌藥物Ibrexafungerp和工程化的配體捕獲體KER-050。

Ibrexafungerp是20多年來首個全新作用機制的第四代抗真菌類藥物，已于2021年6月獲FDA批準，用于治療霉菌性陰道炎。該藥由美國SCYNEXIS公司開發(fā)，具有廣譜抗真菌活性，可用于治療多種真菌引起的院內(nèi)及院外感染。根據(jù)2021年2月與SCYNEXIS簽訂的授權(quán)協(xié)議，翰森制藥將負責Ibrexafungerp在中國的開發(fā)、監(jiān)管批準和商業(yè)化，交易金額涉及1000萬美元的首付款加潛在的里程碑付款及提成。

Ibrexafungerp國內(nèi)項目概覽

來自：Insight數(shù)據(jù)庫項目進度模塊（http://db.dxy.cn/v5/home/）

KER-050則由經(jīng)修飾的TGF-β受體配體結(jié)合區(qū)域與人源抗體的Fc區(qū)域融合而成，正在被臨床開發(fā)用于骨髓增生異常綜合征患者和骨髓纖維化患者血細胞減少（包括貧血和血小板減少）的治療。據(jù)Insight數(shù)據(jù)庫顯示，目前該藥的全球最高狀態(tài)處于臨床II期，在國內(nèi)尚未啟動臨床。

KER-050全球研發(fā)進度甘特圖

來自：Insight數(shù)據(jù)庫全球新藥模塊（http://db.dxy.cn/v5/home/）

技術(shù)平臺方面，翰森制藥去年重點押注RNA干擾技術(shù)平臺，連續(xù)達成兩項該領(lǐng)域合作，分別合作Olix Pharmaceuticals和Silence Therapeutics。

翰森制藥與Olix的合作在2021年10月達成。根據(jù)合作協(xié)議，雙方將利用Olix的GalNAc-asiRNA平臺，以發(fā)現(xiàn)先導藥物并確保針對與肝臟相關(guān)的心血管、代謝及其他疾病的靶點的候選藥物開發(fā)，翰森擁有上述療法在中國（包括香港、澳門及臺灣）的獨家商業(yè)權(quán)益，Olix將擁有中國以外的其他國家和地區(qū)的權(quán)益。交易金額包括650萬美元的首付款及最高超過4.5億美元基于重要里程碑的特許權(quán)許可分成。

同月，翰森制藥再度出手，宣布與Silence Therapeutics訂立獨家許可合作協(xié)議，以利用Silence Therapeutics的獨家mRNAi GOLD平臺，以合作開發(fā)針對三個靶點的siRNA。對于首兩個靶點，在完成1期臨床研究后，翰森將擁有在中國（包括香港、澳門及臺灣）的許可的獨家選擇權(quán)，而Silence Therapeutics將擁有中國以外其他國家和地區(qū)的獨家權(quán)益；對于第三個靶點，翰森則將于新藥臨床試驗(IND)申報時獲得全球權(quán)利許可的獨家選擇權(quán)，并負責第三個靶點選擇權(quán)行使后的所有開發(fā)活動。該項交易總額包括1600萬美元的預付款+高達13億美元的開發(fā)、監(jiān)管和商業(yè)里程碑付款

注：原文有刪減

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