2月9日，艾伯維公布2022年業(yè)績(jī)，全年總收入580.54億美元，同比增長(zhǎng)3.3%。研發(fā)投入65.1億美元（-6%），占總收入的11.2%。
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艾伯維當(dāng)前的業(yè)務(wù)主要聚焦在自身免疫性疾病、血液腫瘤、美容、神經(jīng)疾病、眼科疾病。其中自免領(lǐng)域3款產(chǎn)品銷(xiāo)售份額占據(jù)艾伯維總收入半壁江山（49.8%），2022年收入為289.24億美元，同比增長(zhǎng)14.4%。血液腫瘤業(yè)務(wù)收入65.77億美元（-9%），神經(jīng)科學(xué)產(chǎn)品收入65.28億美元（+10.1%），美學(xué)業(yè)務(wù)收入53.33億美元（+1.9%）。艾伯維2022年重點(diǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售額（億美元）具體品種而言，Humira（修美樂(lè)，阿達(dá)木單抗）年銷(xiāo)售額再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到212.37億美元，險(xiǎn)勝K藥（Keytruda）繼續(xù)蟬聯(lián)“藥王”寶座，而Keytruda 2022年銷(xiāo)售額為209.37億美元。2023年，隨著以安進(jìn)為首開(kāi)發(fā)的阿達(dá)木單抗生物類(lèi)似藥正式進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，加上K藥勢(shì)如破竹的增勢(shì)，不難想象，2022年也將是Humira“稱(chēng)王”的最后一年。不過(guò)艾伯維自免領(lǐng)域的另兩款產(chǎn)品IL-23單抗Skyrizi（瑞莎珠單抗）和口服JAK1抑制劑Rinvoq（烏帕替尼）已強(qiáng)勢(shì)補(bǔ)位，在2022年均以50%以上的增長(zhǎng)率交出亮眼答卷，分別實(shí)現(xiàn)51.65和25.22億美元收入。基于這自免領(lǐng)域這3款產(chǎn)品的優(yōu)異表現(xiàn)，毫無(wú)疑問(wèn)，艾伯維在全球自免領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位不可撼動(dòng)。Rinvoq近兩年在迅速進(jìn)行市場(chǎng)滲透，已有7項(xiàng)適應(yīng)癥先后在多國(guó)申報(bào)/批準(zhǔn)上市。雖然FDA要求Rinvoq等治療慢性炎癥JAK類(lèi)藥物在說(shuō)明書(shū)中黑框警告，這依然沒(méi)有減緩Rinvoq搶占市場(chǎng)的速度。Skyrizi憑借更優(yōu)的效果，已經(jīng)在銀屑病市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，并擴(kuò)展至克羅恩?。–D）及潰瘍性結(jié)腸炎（UC）。艾伯維預(yù)計(jì)到2027年，這兩款產(chǎn)品銷(xiāo)售峰值將超過(guò)Humira的峰值收入（210億美元）。艾伯維自免領(lǐng)域在研產(chǎn)品儲(chǔ)備也較豐富：ABBV-154是一款TNF-Steroid ADC，被開(kāi)發(fā)用于治療風(fēng)濕性多肌痛（PMR）和CD；Lutikizumab是一款靶向IL-1α/IL-1β雙抗，被開(kāi)發(fā)用于治療化膿性汗腺炎（HS）和UC；ABBV-668是一款RIPK1抑制劑，正在被開(kāi)發(fā)用于治療UC；Acazicolcept是一款I(lǐng)COS/CD28雙抗，被開(kāi)發(fā)用于治療系統(tǒng)性紅斑狼瘡（SLE）；這幾款產(chǎn)品目前均已進(jìn)展至II期研究階段。Imbruvica（伊布替尼）和Venclexta（維奈克拉）作為first in class的BTK抑制劑和Bcl-2抑制劑，是艾伯維血液瘤領(lǐng)域的基石。作為全球上市的唯一一款Bcl-2抑制劑，Venclexta近幾年維持了較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，2022年首次突破20億美元。相較而言，Imbruvica就沒(méi)那么幸運(yùn)了，BTK賽道異常激烈的競(jìng)爭(zhēng)使其市場(chǎng)份額大幅度流失，2022年銷(xiāo)售額45.68億美元，下滑嚴(yán)重（-15.5%），不過(guò)Imbruvica預(yù)計(jì)近幾年仍將是艾伯維產(chǎn)生大量現(xiàn)金流的關(guān)鍵資產(chǎn)。艾伯維還在腫瘤領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，目前已有3款產(chǎn)品處于后期研發(fā)階段，Epcoritamab是一款潛在best-in-class CD3/CD20雙抗，預(yù)計(jì)將于2023年初獲批三線(xiàn)治療彌漫性大B細(xì)胞淋巴瘤（DLBCL）。Navitoclax是一種新型口服BCL-XL和BCL-2雙靶點(diǎn)抑制劑，預(yù)計(jì)將于2024年獲批治療骨髓纖維化。Teliso-V是一款c-Met抗體偶聯(lián)藥物，預(yù)計(jì)將于2024年獲批二線(xiàn)治療非小細(xì)胞肺癌（NSCLC）。早期腫瘤資產(chǎn)包括CD19 CAR-T、PTK7-ADC、SEZ6 ADC等。總體而言，基于廣闊的市場(chǎng)，腫瘤將會(huì)是艾伯維未來(lái)重金且長(zhǎng)期投入的疾病領(lǐng)域。偏頭痛是艾伯維神經(jīng)科學(xué)布局最全面的細(xì)分領(lǐng)域，Ubrelvy（ubrogepant）、Qulipta（atogepant）以及Botox（A型肉毒毒素）三款產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋所有偏頭痛人群。Ubrelvy和Qulipta這兩款口服小分子CGRP受體拮抗劑是艾伯維財(cái)報(bào)的另一大看點(diǎn)，二者合計(jì)貢獻(xiàn)了7.32億美元的收入，仍然是布局CGRP賽道的頭號(hào)玩家。艾伯維預(yù)計(jì)前兩款產(chǎn)品均有望達(dá)到10億+美元的銷(xiāo)售峰值。Vraylar（cariprazine）是一款多功能非典型抗精神病藥，對(duì)多種癥狀具有強(qiáng)大的療效并且對(duì)體重、血脂和空腹血糖的影響很小。2022年實(shí)現(xiàn)20.38億美元（+18%）的銷(xiāo)售收入，表現(xiàn)也是十分亮眼。該產(chǎn)品的潛力不止于此，隨著2022年底用于重度抑郁癥輔助治療適應(yīng)癥的批準(zhǔn)，艾伯維預(yù)計(jì)該產(chǎn)品2027年銷(xiāo)售額將達(dá)到32億美元，銷(xiāo)售峰值有望突破50億美元。神經(jīng)退行性疾病領(lǐng)域具有嚴(yán)重未滿(mǎn)足的臨床需求，帕金森癥（PD）和阿爾茨海默癥（AD）是艾伯維神經(jīng)科學(xué)布局的另兩個(gè)重要細(xì)分領(lǐng)域。ABBV-951用于治療晚期PD患者的藥效波動(dòng)的NDA申請(qǐng)已于2022年獲FDA受理，預(yù)計(jì)將于2023年批準(zhǔn)。艾伯維預(yù)計(jì)該產(chǎn)品有望實(shí)現(xiàn)10億美元的銷(xiāo)售峰值。ABBV-916是一款優(yōu)化的Aβ抗體療法，也已經(jīng)啟動(dòng)治療AD的II期臨床研究。隨著渤健/衛(wèi)材的Aβ單抗lecanemab獲得FDA的批準(zhǔn)，AD領(lǐng)域的研發(fā)熱情再次升溫。自2020年630億美元重金完成收購(gòu)艾爾建后，艾伯維成為了醫(yī)美賽道全球市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。Botox（A型肉毒毒素）和Juvederm（玻尿酸）兩類(lèi)產(chǎn)品2022年分別實(shí)現(xiàn)26.15和14.28億美元的銷(xiāo)售收入。艾伯維預(yù)計(jì)2029年全球美學(xué)銷(xiāo)售額將達(dá)到90億美元。在加速推進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品的同時(shí)，艾伯維未雨綢繆，不斷引進(jìn)前沿創(chuàng)新療法和技術(shù)，在2022年共達(dá)成了12項(xiàng)交易合作，僅在中樞神經(jīng)領(lǐng)域就達(dá)成了4項(xiàng)：展望2023年，艾伯維將迎來(lái)多項(xiàng)關(guān)鍵里程碑事件，包括：Rinvoq將獲批用于治療CD，Epcoritamab和ABBV-951將迎來(lái)全球首批，Qulipta將擴(kuò)大適應(yīng)癥至慢性偏頭痛預(yù)防等。
艾伯維近兩年關(guān)鍵里程碑事件
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