4月16號，強(qiáng)生發(fā)布2024年第一季度財報，總營收213.83億美元，同比增長2.3%；研發(fā)投入35.42億美元，同比增長2.5%。在創(chuàng)新藥模塊，強(qiáng)生專注于自身免疫、腫瘤、神經(jīng)科學(xué)、感染、肺動脈高壓、心血管及代謝等領(lǐng)域，Q1營收135.62億美元，同比增長1.1%;；在醫(yī)療科技模塊，強(qiáng)生則致力于外科、骨科、眼科和介入解決方案領(lǐng)域， Q1營收78.21億美元，同比增長4.5%。從領(lǐng)域上看，自免領(lǐng)域Q1營收42.47億美元，同比增長3.3%，主要由Stelara（烏司奴單抗，Q1營收24.51億美元，+0.3%）、Tremfya（古賽奇尤單抗，Q1營收8.08億美元，+26.3%）等貢獻(xiàn)，由于Stelara在美專利已于2023年9月到期，未來Tremfya能否接棒Stelara成為公司在自免領(lǐng)域的支柱值得期待。腫瘤領(lǐng)域Q1營收48.14億美元，同比增長17.1%；其中，支柱藥物Darzalex（達(dá)雷妥尤單抗）Q1營收26.92億美元，同比增長18.9%；Carvykti（西達(dá)基奧侖賽）Q1營收1.57億美元，較去年同期增長118%；未來，Erleada（阿帕他胺）、Tecvayli（特立妥單抗）等亦有望助力腫瘤領(lǐng)域銷量持續(xù)上漲。神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域Q1營收18.03億美元，銷量與去年持平；肺動脈高壓領(lǐng)域表現(xiàn)不俗，Opsumit（馬西替坦）和Uptravi的Q1營收分別達(dá)到5.24億美元和4.68億美元，同比增長19.1%和29.2%。最后，強(qiáng)生預(yù)計2024全年銷售額有望提升5.5%-6%（887-891億美元），高于此前預(yù)期的5%-6%（882-890億美元）。

4月24日，羅氏發(fā)布2024年第一季度財報，總營收143.99億瑞士法郎，同比增長2%（按固定匯率計算，CER），剔除與COVID-19相關(guān)的產(chǎn)品，銷售額增長了7%；其中制藥業(yè)務(wù)收入109.21億瑞士法郎，同比增長7%；診斷業(yè)務(wù)收入38.40億瑞士法郎，同比增長8%。在制藥業(yè)務(wù)上，眼科領(lǐng)域雙抗Vabysmo的Q1銷量約 8.47億瑞士法郎，同比增長108%，目前該藥物已斬獲3項適應(yīng)癥，包括治療視網(wǎng)膜靜脈阻塞（RVO）繼發(fā)黃斑水腫，糖尿病黃斑水腫（DME）和濕性年齡相關(guān)性黃斑變性（wAMD）；此外，在今年下半年，羅氏希望將糖尿病視網(wǎng)膜病變作為Vabysmo的第四個適應(yīng)癥。在腫瘤領(lǐng)域，Polivy（泊洛妥珠單抗）、Phesgo（培妥珠單抗）亦貢獻(xiàn)了較高的銷量增長；分別是3.87億瑞士法郎（+70%）和2.49億瑞士法郎（+80%）。在自免領(lǐng)域，Ocreuvus（奧瑞利珠單抗）Q1銷量約16.6億瑞士法郎，同比增長8%；未來，隨著注射型Ocrevus批準(zhǔn)，該藥物銷售額將有望大幅增長超過20億美元。此外，A型血友病藥物Hemlibra Q1銷量約10.4億瑞士法郎，同比增長8%。在本次財報披露中，公司還宣布停止開發(fā)繼項早期資產(chǎn)，包括：RAF 激酶抑制劑belvarafenib（RG6185）、Raf kinase抑制劑camonsertinib（RG6526）、靶向CD3/LY66D雙抗RG6286、LepB抑制劑RG6319、RG6163、以及IL-6單抗Enspryng（RG6168）用于治療重癥肌無力的3期臨床研究。

4月25日，默沙東發(fā)布2024年第一季度財報，總營收158億美元，同比增長9%；凈利潤47.62億美元，同比增長69%。憑借其腫瘤和疫苗產(chǎn)品的優(yōu)勢，公司上調(diào)了2024年全年業(yè)績指引至631億-643億美元，較此前預(yù)測的627億-642億美元增長5-7%。在腫瘤領(lǐng)域，PD-1單抗Keytruda在2024 Q1銷量約69億美元，同比增長20%；2024年1月，Keytruda獲FDA批準(zhǔn)用于其聯(lián)合放化療（CRT）治療Ⅲ-IVA期宮頸癌患者，這是其在美國獲批的第39項適應(yīng)癥；在中國，2023年2月Keytruda聯(lián)合吉西他濱和順鉑一線治療局部晚期或轉(zhuǎn)移性膽道癌(BTC)患者的適應(yīng)癥亦獲批，這是其在中國獲批的第13個適應(yīng)癥。在疫苗領(lǐng)域，Gardasil/Gardasil 9在2024 Q1銷量約22.5 億美元，同比增長14%；其主要增長歸因于中國市場的強(qiáng)勁需求。2024年3月，公司收購癌癥藥物制造商Harpoon Therapeutics，以加強(qiáng)其腫瘤產(chǎn)品線；此外，F(xiàn)DA于當(dāng)月下旬批準(zhǔn)肺動脈高壓新藥Winrevair，每瓶定價14000美元，預(yù)計到2030年銷售額將達(dá)到50億美元。

5月1日，輝瑞發(fā)布2024年第一季度財報，總營收148.79億美元，同比下降20%；凈利潤31.15億美元，同比下降44%。公司在新冠疫情期間的業(yè)績曾一度強(qiáng)勁增長，不包括新冠產(chǎn)品的銷售則增長8%。本季度，抗腫瘤業(yè)務(wù)是公司主要的收入來源之一，2024 Q1銷量35.49億美元，同比增長19%，以維恩妥尤單抗（Padcev）、恩扎盧胺（Xtandi）和洛拉替尼（Lorbrena）等為代表的的腫瘤藥物貢獻(xiàn)較高。在本季度，收購Seagen獲得的ADC藥物利好消息頻出，靶向CD30維布妥昔單抗（Adcetris）聯(lián)合利妥昔單抗和來那度胺治療復(fù)發(fā)性/難治性彌漫性大B細(xì)胞淋巴瘤的III期ECHELON-3研究達(dá)到主要終點(diǎn)，公司將向FDA遞交補(bǔ)充生物制品許可申請（sBLA）；此外，維替索妥尤單抗（Tivdak）二線治療宮頸癌的適應(yīng)癥獲FDA完全批準(zhǔn)。在罕見病領(lǐng)域，針對轉(zhuǎn)甲狀腺素蛋白淀粉樣變性開發(fā)的Vyndaqel(tafamidis meglumine)在2024 Q1銷量11.37億美元，同比增長66%。此外，RSV疫苗Abrysvo在2024 Q1銷量1.45億美元，其擴(kuò)人群研究（18-59歲）取得積極結(jié)果，目前正在向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交擴(kuò)大適應(yīng)癥申請。

4 月 25 日，阿斯利康發(fā)布2024年第一季度財報，總營收126.79 億美元，同比增長19%（按固定匯率計算）。公司業(yè)務(wù)主要集中在腫瘤、心血管代謝及腎臟（CVRM）、呼吸與免疫（R&I）、罕見病這四大領(lǐng)域。在腫瘤領(lǐng)域，Tagrisso（奧希替尼）、Imfinzi（度伐利尤單抗）、Imjudo（替西木單抗）、Lynparza（奧拉帕利）、Calquence（阿可替尼）、Enhertu（德曲妥珠單抗）都有不同程度的增長；近日，F(xiàn)DA加速批準(zhǔn)Enhertu用于具有“不限癌種”適應(yīng)證的HER2陽性實(shí)體瘤患者，為全球HER2陽性腫瘤患者帶來了全新的治療選擇；此外，PD-L1 單抗度伐利尤單抗在Q1銷量約為11.13 億美元，同比增長 33%；Imfinzi用于局限期小細(xì)胞肺癌（LS-SCLC）的III期關(guān)鍵臨床試驗數(shù)據(jù)讀出，有望成為LS-SCLC治療的首個IO療法。在心血管代謝及腎臟（CVRM）領(lǐng)域，達(dá)格列凈2024 Q1銷量18.92 億美元，同比增長45%。在罕見病領(lǐng)域， Ultomiris 的漲勢也不容小覷，新適應(yīng)癥用于視神經(jīng)嵴髓炎獲FDA批準(zhǔn)。

4月26日，艾伯維發(fā)布2024年第一季度財報，總營收123億美元，同比增長1.6%；公司業(yè)務(wù)主要集中在免疫、腫瘤學(xué)、神經(jīng)科學(xué)、眼科學(xué)領(lǐng)域；產(chǎn)品營收主要由免疫和腫瘤兩大類管線產(chǎn)品貢獻(xiàn)。在免疫領(lǐng)域，Rinvoq和Skyrizi表現(xiàn)強(qiáng)勁，銷量分別為 10.93 億美元和20.08 億美元，同比增長 59.3%和47.6%；Humira因受生物類似藥侵蝕，銷量為22.7億美元，銷量呈現(xiàn)下滑趨勢，同比下降35.9%。在腫瘤領(lǐng)域，Venclexta銷量約為6.14 億美元，同比增長14%；首款靶向葉酸受體 α（FRα）ADC藥物Elahere于2024年3月獲FDA 全面批準(zhǔn)用于FRα陽性、鉑耐藥上皮卵巢、輸卵管或原發(fā)性腹膜成人癌癥患者的治療，這些患者此前接受過多達(dá)三種系統(tǒng)治療。此外，在眼科領(lǐng)域，眼底抗炎產(chǎn)品Ozurdex銷量為1.31美元，同比增長13.7%，持續(xù)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)同比增速。在神經(jīng)領(lǐng)域，明星產(chǎn)品Botox銷量約7.48億美元，同比增長4.1%；除此以外，Vraylar、Ubrelvy和Qulipta亦實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長。

4月25日，百時美施貴寶（“BMS”）發(fā)布2024年第一季度財報，總營收119億美元，同比增長5%；凈虧損119億美元，上年同期凈利潤22.62億美元。公司宣布下調(diào)今年盈利預(yù)期，預(yù)計全年調(diào)整后的每股收益在0.40美元至0.70美元之間，遠(yuǎn)低于之前預(yù)期的7.10美元至7.40美元。公司銷量前三的藥物是Eliquis、Opdivo和Revlimid，2024 Q1營收分別為37.2億美元（+9%）、20.78億美元（-6%），16.69億美元（-5%）。公司主力軍Eliquis的核心專利到期時間為2027年至2029年， Opdivo作為全球首個獲批的PD-1抑制劑，其專利亦將于2028 年到期；然而，Revlimid已經(jīng)面臨著仿制藥的競爭。 為了面對專利到期帶來的虧損，公司在過去半年內(nèi)收購包括專注于精神和神經(jīng)疾病藥物的Karuna（140 億美元）、專注于核藥的RayzeBio（ 41 億美元） ，以及專注于腫瘤學(xué)產(chǎn)品開發(fā)的Mirati（48 億美元）。為了進(jìn)一步償還收購所增加的債務(wù)，公司宣布計劃在2025年前削減15億美元成本，包括削減12個研發(fā)管線，涵蓋CTLA-4抗體項目、SIRPα拮抗劑和BET抑制劑，以及裁員2200人。

4月23日，諾華發(fā)布2024年第一季度財報，總營收118.3億美元，同比增長11%（按固定匯率計算），好于預(yù)期的114.9億美元；調(diào)整后營業(yè)利潤45.4億美元，同比增長16%，好于預(yù)期的43億美元。其中，中國區(qū)收入高達(dá)10億美元，同比增長31%。公司預(yù)計2024年全年銷售額將以高個位數(shù)至低十位數(shù)的百分比增長，高于此前預(yù)期的中個位數(shù)；核心營業(yè)利潤預(yù)計將以低十位數(shù)至15%的速度增長，高于此前預(yù)期的高個位數(shù)增長。公司收入增長主要得力于Entresto（沙庫巴曲纈沙坦鈉）、Kesimpta（奧法妥木單抗）、Cosentyx (司庫奇尤單抗)、Kisqali（瑞波西利）、Pluvicto、Leqvio（英克司蘭）、Scemblix等產(chǎn)品銷量的大幅提升。其中，核藥明星產(chǎn)品Pluvicto在2024 Q1銷量約3.1億美元，該藥物于近日公布其治療PSMA陽性轉(zhuǎn)移性去勢抵抗性前列腺癌（mCRPC）的III期PSMAfore研究積極數(shù)據(jù)，預(yù)計將于下半年遞交新適應(yīng)癥的上市申請。此外，2024年1月，司庫奇尤單抗（中文商品名：可善挺）的新適應(yīng)癥獲得NMPA批準(zhǔn)，用于治療活動性銀屑病關(guān)節(jié)炎的成年患者，這是繼中重度斑塊狀銀屑病、強(qiáng)直性脊柱炎后，在國內(nèi)獲批的第三個適應(yīng)癥。本季度，諾華還宣布全資收購信瑞諾醫(yī)藥，加強(qiáng)其在腎病領(lǐng)域的布局。

4月25日，賽諾菲發(fā)布2024年第一季度財報，總營收104.64億歐元，同比增長6.7%（按固定匯率計算）；研發(fā)支出約17.19億歐元，同比增長11.8%。其中，制藥業(yè)務(wù)收入77.62億歐元，同比增長6.4%；疫苗業(yè)務(wù)收入11.77億歐元，同比增長5.6%；消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)收入15.25億歐元，同比增長9.0%。在制藥領(lǐng)域，自免藥物Dupixent（度普利尤單抗）2024Q1銷量28.35 億歐元，同比增長24.9%，勢頭強(qiáng)勁 ；2024年2月，其用于治療12歲及以上、現(xiàn)有治療方法無法充分控制的慢性自發(fā)性蕁麻疹（CSU）患者的新適應(yīng)獲日本厚生勞動省（HLW）批準(zhǔn)；此外，F(xiàn)DA已受理度普利尤單抗作為某些未控制的慢性阻塞性肺?。–OPD）成人患者的附加維持治療，并納入先審評，PDUFA日期為2024年6月27日。除此以外，公司其它3款高潛力自免創(chuàng)新藥物也取得了積極進(jìn)展，包括OX40L單抗Amlitelimab、CD40L單抗Frexalimab和BTK抑制劑Rilzabrutinib。

5月2日，諾和諾德發(fā)布2024年第一季度財報，總營收653.49億丹麥克朗，按固定匯率同比增長24%；其中在中國實(shí)現(xiàn)45.06億丹麥克朗營收，同比增長7%。營業(yè)利潤318.46億丹麥克朗，同比增長30%。三款適應(yīng)癥及劑型不同的司美格魯肽產(chǎn)品均保持了兩位數(shù)及以上的增速，其中減重注射劑Wegovy銷量約為93.77億丹麥克朗，同比增長106%；降糖注射劑Ozempic銷量約為278.10億丹麥克朗，同比增長43%；降糖口服藥物Rybelsus銷量約為50.13億丹麥克朗，同比增長17%。三款藥物合計實(shí)現(xiàn)422億丹麥克朗的收入，占總營收的65%左右。公司預(yù)計Wegovy有望今年在中國上市，據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國司美格魯肽市場規(guī)模將達(dá)到80億元。

5月1日，葛蘭素史克（“GSK”）發(fā)布2024年第一季度財報，總營收73.67億英鎊，同比增長10%，去除新冠產(chǎn)品影響，同比增長13%。公司四大核心治療領(lǐng)域為感染、HIV、呼吸和免疫、腫瘤學(xué)領(lǐng)域，其中疫苗業(yè)務(wù)已成為業(yè)績增長的核心驅(qū)動力，RSV疫苗Arexvy銷量1.82億英鎊，同比增長22%；帶狀皰疹疫苗Arexvy銷量9.45億英鎊，同比增長18%。上月，公司向FDA提交了其5合1腦膜炎球菌ABCWY候選疫苗生物制劑許可證申請并獲受理，預(yù)計將于2025年2月14日作出決定。

4月30日，禮來發(fā)布2024年第一季度財報，總營收87.7億美元，同比增長26%；公司上調(diào)2024年全年收入指引至424億-436億美元。公司收入的強(qiáng)勁增長主要得益于包括Mounjaro、Zepbound、Verzenio和Jardiance等藥物銷量的推動。在代謝領(lǐng)域，Mounjaro在第一季度銷量18.1億美元，比去年同期增長了兩倍多；Zepbound于去年11月獲批，第一季度銷量達(dá)到5.17億美元，有望成為有史以來銷量最高的藥物。近日，公司宣布，tirzepatide（替爾泊肽）用于治療中度至重度阻塞性睡眠呼吸暫停（OSA）合并肥胖的三期SURMOUNT-OSA臨床試驗獲得積極結(jié)果，即10mg或15mg的替爾泊肽注射液顯著降低了受試者呼吸暫停低通氣指數(shù)（AHI），達(dá)到了主要研究終點(diǎn)，該適應(yīng)癥有望撬動百億美元OSA市場。