該舉措旨在改善公司財(cái)務(wù)狀況，踐行持續(xù)增長戰(zhàn)略

圣保羅2024年5月27日  -- 業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的拉丁美洲腫瘤公司Oncoclínicas&Co（巴西證券交易所代碼：ONCO3）宣布，在2024年5月22日舉行的董事會(huì)議上，集團(tuán)批準(zhǔn)了一項(xiàng)額度為15億雷亞爾的增資計(jì)劃。

此次增資符合公司章程中設(shè)定的上限，無需對(duì)章程進(jìn)行任何修改。 公司將發(fā)行1.154億股無面值的新注冊(cè)普通股，以落實(shí)此次增資。

通過此次發(fā)行，Oncoclínicas&Co將鞏固資本結(jié)構(gòu)，大幅降低杠桿率，提高流動(dòng)性，以繼續(xù)為癌癥患者提供更先進(jìn)的腫瘤治療，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)并優(yōu)化相關(guān)成本。

由Master銀行支持的投資工具——Quíron多策略股票投資基金（“Quíron”）和Tessália多策略股票投資基金（“Tessália”）的投資者已與公司簽訂投資協(xié)議，承諾認(rèn)購Oncoclínicas&Co將發(fā)行的多達(dá)10億雷亞爾的新股。

此外，創(chuàng)始股東兼首席執(zhí)行官布魯諾?萊莫斯?費(fèi)拉里（Bruno Lemos Ferrari）宣布有意認(rèn)購價(jià)值高達(dá)5億雷亞爾的新股。

費(fèi)拉里強(qiáng)調(diào)：“此次增資顯著鞏固了我司的資本結(jié)構(gòu)，使我們能夠更好把握未來的增長機(jī)會(huì)，同時(shí)繼續(xù)為患者及患者家屬提供優(yōu)質(zhì)護(hù)理與特殊關(guān)照?！?/p>

根據(jù)XP Finan?as Assessoria Financeira Ltda的近期估值，增資計(jì)劃的條款規(guī)定以每股13.00雷亞爾的價(jià)格發(fā)行新股，相比市場(chǎng)價(jià)溢價(jià)達(dá)89%。 籌集到的資金將用于減少公司的合并債務(wù)、改善現(xiàn)金狀況、維持增長戰(zhàn)略、繼續(xù)執(zhí)行有機(jī)擴(kuò)張計(jì)劃，以及一般企業(yè)用途。

高盛集團(tuán)的投資工具Josephina多策略股票投資基金和Josephina II多策略股票投資基金（統(tǒng)稱“FIPs”）已同意將各自的優(yōu)先購股權(quán)轉(zhuǎn)讓給Quíron和Tessália的投資者，作為增資計(jì)劃的一部分。

Master銀行總裁丹尼爾?沃卡羅（Daniel Vorcaro）強(qiáng)調(diào)：“…在未來幾年里，醫(yī)療保健是巴西增長潛力最大的一個(gè)市場(chǎng)，無論是在制藥行業(yè)、初級(jí)醫(yī)療保健還是高附加值服務(wù)領(lǐng)域，Oncoclínicas&Co在拉丁美洲都占據(jù)著核心地位。 作為一家正在改革該國人民獲得腫瘤治療途徑的公司組成部分，與高盛集團(tuán)攜手合作是我司的絕佳機(jī)遇，也是一種榮幸。”

據(jù)高盛資產(chǎn)管理公司企業(yè)股權(quán)投資副總裁若昂?帕?。↗o?o Padin）稱，這筆交易展示了Oncoclínicas&Co商業(yè)模式的吸引力和實(shí)力。

所籌資金對(duì)于繼續(xù)執(zhí)行增長戰(zhàn)略和加強(qiáng)集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)至關(guān)重要。 他補(bǔ)充道：“通過這種方式，Oncoclínicas&Co強(qiáng)調(diào)了業(yè)務(wù)的穩(wěn)健性，踐行了向患者提供高質(zhì)量服務(wù)的承諾?！?/p>

面向股東的公示可在Oncoclínicas&Co的投資者關(guān)系網(wǎng)站、CVM網(wǎng)站和B3 S.A.網(wǎng)站上查閱。

Oncoclínicas&Co重申對(duì)透明經(jīng)營和集團(tuán)治理的承諾，并將及時(shí)向股東和市場(chǎng)公布本次增資過程的下一步行動(dòng)。

編輯注意事項(xiàng)：

僅去年一年，該公司就完成了超過60萬次治療程序，并在近年來提升服務(wù)能力，以滿足對(duì)癌癥治療日益增長的需求。 全球及巴西本地癌癥研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)都指出，在未來二十年間，由于人口老齡化，癌癥發(fā)病率將顯著增加。 國家癌癥研究所預(yù)計(jì)在2023年至2025年期間，巴西每年將出現(xiàn)70萬以上的新病例。

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