文 | 樹葉

7月28日，輝瑞公布2021年第二季度財報，上半年總收入335億美元，同比增長68%。第二季度營收約190億美元，扣除新冠疫苗78億美元收入，營收達(dá)到110億美元，同比增長10%。

從具體產(chǎn)品表現(xiàn)來看，新冠肺炎的全球大流行促使輝瑞和BioNTech合作的新冠疫苗持續(xù)放量，成為輝瑞銷量最高的產(chǎn)品，第二季度銷售收入達(dá)到78億美元，上半年累計銷售額113億美元，預(yù)計全年將實現(xiàn)約335億美元的收入。

Eliquis（阿哌沙班）、Ibrance(哌柏西利)、Xtandi（恩扎魯胺）等成熟創(chuàng)新藥產(chǎn)品仍是拉動輝瑞業(yè)績增長的主要因素。生物類似藥增長顯著，上半年實現(xiàn)5.6億美元收入，并與強(qiáng)生達(dá)成英夫利西單抗生物類似藥的訴訟和解，或?qū)⒂兄贗nflectra/Remsima進(jìn)一步放量。

然而，重磅品種之中，Ibrance(哌柏西利)的銷售收入持續(xù)放緩，甚至在2021年前兩個季度正在丟失美國市場。為應(yīng)對Ibrance(哌柏西利)的銷售下滑，輝瑞正在加大聯(lián)合治療的探索。7月22日，與Arvinas達(dá)成一項涉及20多億美元的全球合作，以開發(fā)和商業(yè)化ARV-471。

ARV-471是一款潛在best-in-class靶向雌激素受體（ER）的蛋白降解劑，目前正在進(jìn)行II期劑量擴(kuò)展臨床試驗，用于治療雌激素受體（ER）陽性/人表皮生長因子受體2（HER2）陰性（ER+/HER2-）的局部晚期或轉(zhuǎn)移性乳腺癌患者。輝瑞計劃將ARV-471和Ibrance聯(lián)用，探索乳腺癌治療潛力。首次公布的臨床前數(shù)據(jù)顯示，ARV-471和Ibrance聯(lián)合使用具有顯著的協(xié)同作用，能夠有效降低腫瘤生長。

同樣，在Jak抑制劑領(lǐng)域，輝瑞的創(chuàng)新產(chǎn)品也在遭受阻力。2021年1月，在一項長期的安全性研究中，托法替布未達(dá)到非劣的安全性終點，引起Jak全領(lǐng)域產(chǎn)品不斷遭受FDA審查延期，包括托法替布的強(qiáng)直性脊柱炎補(bǔ)充申請和abrocitinib的特應(yīng)性皮炎上市申請。而在市場表現(xiàn)方面，托法替布在第二季度全球收入同比下降9%，美國市場下降15%。

盡管如此，輝瑞計劃提高2021年全年收入到780億~800億美元之間。

另一方面，輝瑞繼續(xù)強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新投入，專注創(chuàng)新生物制藥、拓展新興技術(shù)平臺?？偟膩碚f，輝瑞上市產(chǎn)品中，有“喜悅”也有“隱憂”，在業(yè)績增長上需要繼續(xù)發(fā)掘新的支撐產(chǎn)品。

慶幸的是，2021年上半年，輝瑞公布了多項First in class產(chǎn)品的開發(fā)動態(tài)，其中不乏取得積極結(jié)果的創(chuàng)新產(chǎn)品，或?qū)⒊蔀檩x瑞新的增漲機(jī)會。

原標(biāo)題：輝瑞2021H1業(yè)績：mRNA疫苗半年銷售113億美元！PROTAC+Ibrance臨床前數(shù)據(jù)亮眼

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