隨著帶量采購不斷加碼乃至“雙通道”政策的實施，處方藥發(fā)展空間被大幅壓縮，反觀OTC藥品，受到各項政策的影響較小，不少暢銷OTC品牌更是成為了稀缺資源，受到熱捧。

01 OTC暢銷藥品數(shù)量不斷增加

根據(jù)中國非處方藥物協(xié)會官網(wǎng)發(fā)布的《2021年度中國非處方藥生產(chǎn)企業(yè)綜合統(tǒng)計排名》、《2021年度中國非處方藥產(chǎn)品綜合統(tǒng)計排名（中成藥）》、《2021年度中國非處方藥產(chǎn)品綜合統(tǒng)計排名（化學藥）》、《2021年度中國非處方藥黃金品種名單》等文件來看，我國OTC藥企2021年100強榜單，與前幾年相比前十幾位排名總體變化不大（具體榜單詳見文末附件）。

從上榜的品牌數(shù)量來看，2021年上榜的暢銷OTC品牌總數(shù)較2017年接近翻了1倍，從240個增加至430個——其中，化學藥OTC暢銷品牌方面與2017年相比增加了55個品牌；中成藥方面，OTC暢銷品牌方面與2017年相比增加了135個品牌，增加幅度和絕對值數(shù)量均高于化學藥。

各類別OTC暢銷品牌數(shù)2017-2021年變化情況如下表：

注：數(shù)據(jù)根據(jù)非處方藥協(xié)會資料統(tǒng)計，供參考

02 OTC藥企TOP10哪家強？

根據(jù)OTC協(xié)會披露的暢銷OTC藥品名單整理情況來看，截至目前我國OTC排名前10位的企業(yè)銷售的主要OTC藥品超過180個，保守估計其中半數(shù)以上銷售額超過億元以上。

這10家企業(yè)上榜的OTC暢銷主要產(chǎn)品如下：

注：數(shù)據(jù)根據(jù)非處方藥協(xié)會、上市公司年報、研報等數(shù)據(jù)整理，供參考

03 市場需求旺盛，暢銷OTC品牌受益

隨著中國經(jīng)濟發(fā)展水平的提高和醫(yī)療水平的提升，中國已成為全球第二大健康消費及OTC藥品市場，年均增長率在6%。

業(yè)內(nèi)預(yù)計，未來在人口老齡化加速、藥品帶量采購、處方外流及藥品電商不斷發(fā)展等因素的驅(qū)動下，OTC藥品行業(yè)有望保持10%左右的增速。這一發(fā)展趨勢也在藥店終端市場和藥品網(wǎng)上藥店終端的市場發(fā)展期趨勢中得到印證。

根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)發(fā)布的三大終端六大市場發(fā)展情況來看，在2020-2021年新冠疫情的沖擊下，尤其是2020年我國藥品終端市場總的銷售額出現(xiàn)超過8%的下滑，但是實體藥店終端出現(xiàn)逆勢增長，網(wǎng)上藥店更是實現(xiàn)了超過75%的增長。

在2021年上半年，實體藥店持續(xù)保持增長，網(wǎng)上藥店仍是保持近70%的增長。

隨著中國大健康市場的擴容，預(yù)計OTC藥品市場規(guī)模有望從目前的3000億元左右擴大到未來的6000-8000億元，市場規(guī)模龐大。

《2021中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，我國慢性病患者超過2.6億人，保守預(yù)計目前已超過3億人；2018年心腦血管病、癌癥和慢性呼吸系統(tǒng)疾病是我國城鄉(xiāng)居民的主要死因，合計占比超過75%。

居民的自我保健及治療的健康意識不斷增強，零售實體藥店和網(wǎng)上藥店的便利性進一步增強OTC藥品市場可及性。

公開資料數(shù)據(jù)顯示，我國網(wǎng)民數(shù)量已經(jīng)超過10億，網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達7.10億，2019年交易規(guī)模達10.63萬億元，2020-2021年均在12萬億以上。包括OTC在內(nèi)的網(wǎng)上銷售也受益于市場需求的擴大。

04 品牌OTC成為稀缺資源

OTC藥品的終端數(shù)量不斷豐富。隨著政策的放開，除了零售藥店以外，一些互聯(lián)網(wǎng)電商、中國郵政甚至連鎖便利店都在爭搶OTC市場。

除熟知的天貓、京東電商巨頭的醫(yī)藥商城外，中國郵政、物美、蘇寧、屈臣氏等零售連鎖巨頭也開始進駐藥店市場。2020年、2021年外賣配送商餓了么、美團也進軍了藥品零售市場。

在這些因素的驅(qū)動下，一些暢銷的OTC品牌尤其是國家保密品種已經(jīng)成為稀缺資源，如我國連續(xù)年排名OTC暢銷藥企第一位的華潤三九，還擁有保密品種資源的云南白藥、片仔癀、同仁堂等。

華潤三九

華潤三九在2018-2021年連續(xù)四年在我國OTC百強企業(yè)中排第一位。主要業(yè)務(wù)包括自我診療和處方藥板塊，在品牌，產(chǎn)品和渠道方面都享有一定優(yōu)勢。

品牌方面，在“999”品牌的基礎(chǔ)上，通過并購補充“天和”“順峰“好娃娃”“葡萄糖酸鈣鋅口服溶液”“維生素C咀嚼片”等深受消費者認可的品牌。

此外，華潤三九加速線上業(yè)務(wù)布局，在京東、阿里等各主流電商平臺持續(xù)構(gòu)建感冒咳嗽、兒科、肝膽、維礦等品類的品牌優(yōu)勢地位。

云南白藥

云南白藥在2021年我國OTC百強企業(yè)中排第6位。云南白藥創(chuàng)建于1902年，以中藥起家。目前業(yè)務(wù)已包括醫(yī)藥商業(yè)、藥品、健康品和中藥資源四大業(yè)務(wù)板塊。

藥品板塊以云南白藥系列（如云南白藥氣霧劑、云南白藥膏、云南白藥創(chuàng)可貼等）為主，涵蓋補益氣血、傷風感冒、心腦血管、婦科、兒童等領(lǐng)域的天然特色藥物。其中云南白藥配方為國家保密配方。

05 品牌OTC未來穩(wěn)定增長可期

在過去很長的歷史時期內(nèi)，低效率的營銷模式曾導(dǎo)致OTC企業(yè)的產(chǎn)品銷售在到達一定水平后止步不前。隨著我國藥品渠道的不斷豐富和醫(yī)藥企業(yè)的精細化營銷水平不斷提升，我國品牌OTC未來穩(wěn)定增長可期。

一是藥店集中度提升，工商強強聯(lián)合，強勢品牌OTC市場占有率會不斷提升。

隨著處方藥的銷售逐漸通過帶量采購的方式銷售到終端的驅(qū)動下，營銷所能起到的作用較為有限，因此更多藥企會將營銷創(chuàng)新轉(zhuǎn)移至OTC類藥品。

如此一來，OTC類藥品的營銷模式不斷精細化，品牌OTC與大型連鎖藥店強強聯(lián)合的商業(yè)屬性決定了品牌OTC終端市占率將伴隨著藥店行業(yè)集中度提升而提升。根據(jù)藥監(jiān)局統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，我國前100連鎖藥店連鎖率從2016年的29%提升至2020年的35%。

二是工商強強聯(lián)合之下品牌OTC議價能力提升，提價存在空間。工商強強聯(lián)合，品牌OTC提價能力逐步顯現(xiàn)：在渠道和終端把控穩(wěn)定的情況下，工商雙方緊密聯(lián)合，品牌OTC產(chǎn)品議價能力逐步體現(xiàn)，通過產(chǎn)品提價保證工業(yè)端合理的利潤空間。如三金片（桂林三金）、通絡(luò)祛痛膏（羚銳制藥）、雙黃連口服液（太龍藥業(yè)）、護肝片（葵花藥業(yè)）、健胃消食片（江中藥業(yè)）在近年分別提價30%、20%、14%、8%、5%。

注：數(shù)據(jù)根據(jù)非處方藥協(xié)會資料統(tǒng)計，供參考

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