“有人來、就得有人走，這就是江湖”，腫瘤界的江湖亦是如此。2022年，有藥勢(shì)如破竹、有藥黯然退場(chǎng)；有藥高歌猛進(jìn)、有藥裹足不前甚至衰退難逆。

隨著跨國(guó)制藥企業(yè)（MNC）業(yè)績(jī)出爐，2022年全球制藥巨頭腫瘤業(yè)務(wù)排名隨之誕生。在此，根據(jù)MNC披露的腫瘤業(yè)績(jī)銷售或領(lǐng)域產(chǎn)品（不含疫苗）貢獻(xiàn)，將MNC腫瘤領(lǐng)域2022年TOP10名單列于下表，以供參考。

概括來說，2022年MNC藥企腫瘤業(yè)務(wù)的排名相較于前兩年發(fā)生了些許變化。首先，2020年和2021年的MNC腫瘤業(yè)務(wù)總額排名一直保持相對(duì)穩(wěn)定，連續(xù)兩年并未發(fā)生變化。不過，2022年這種平衡被打破。默沙東、阿斯利康和強(qiáng)生的腫瘤業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)，排位得到上升；羅氏腫瘤業(yè)務(wù)拋除匯率影響基本未發(fā)生變化（-1%），輝瑞小有下浮，盡管如此也都得到了順位替補(bǔ)。諾華腫瘤業(yè)務(wù)相對(duì)于2021年下降40多億美元，排名也就發(fā)生了較大變化。安進(jìn)、艾伯維、禮來雖然境遇不同，相對(duì)于往年業(yè)績(jī)收入有增有減，但排位并未發(fā)生改變。

腫瘤業(yè)績(jī)排名的變化反映的收入增減，折射著各家腫瘤產(chǎn)品的漲跌差異。BMS雖然依舊高居榜首，Opdivo（納武利尤單抗）穩(wěn)中有升（+10%），但也難以彌補(bǔ)Revlimid（來那度胺）和Abraxane（白蛋白紫杉醇）下滑導(dǎo)致的總額減少。所以，BMS腫瘤業(yè)績(jī)收入總額相較去年出現(xiàn)下滑，但體量上的優(yōu)勢(shì)依舊令其暫時(shí)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

業(yè)績(jī)演變的六韜三略

當(dāng)然，僅一域不能窺全貌。不過，對(duì)于腫瘤領(lǐng)域排名而言，暫時(shí)的營(yíng)收高低卻也能反映產(chǎn)品的起落浮沉。

默沙東腫瘤業(yè)務(wù)主要由Keytruda（帕博利珠單抗）支撐，占據(jù)業(yè)務(wù)營(yíng)收的90%左右。2023年，帕博利珠單抗有望接棒修美樂出任新一任藥王，但默沙東的境遇似乎也與艾伯維相似。不同的是，修美樂雄踞藥王近十年，初登寶座的帕博利珠單抗能夠走多遠(yuǎn)尚未可知，卻要開始準(zhǔn)備面對(duì)專利到期的挑戰(zhàn)。為此，默沙東在“可樂組合”成功之后，正在廣泛開展產(chǎn)品組合研究，也通過布局ADC等新型藥物為帕博利珠單抗鑄造新的護(hù)城河。

對(duì)于羅氏而言，腫瘤領(lǐng)域依仗的曾是老“三駕馬車”：Avastin（貝伐珠單抗）、Herceptin（曲妥珠單抗）和Rituxan（利妥昔單抗）。當(dāng)然，三款藥物在專利到期之后營(yíng)收開始急速下降。2022年，銷售收入又分別下降-28.0%、-19.0%和-20%，這樣的表現(xiàn)不免懷疑對(duì)羅氏整個(gè)腫瘤業(yè)績(jī)的總額產(chǎn)生影響?？上驳氖?，Tecentriq（阿替利珠單抗）持續(xù)滲透、Kadcyla（恩美曲妥珠單抗）保持增長(zhǎng)、新產(chǎn)品也開始接棒，羅氏全年腫瘤業(yè)績(jī)營(yíng)收基本與去年持平。這樣的表現(xiàn)，或許預(yù)示著羅氏走出了對(duì)三駕馬車的依賴，新馬車能走多遠(yuǎn)便成了期待。

Imbruvica（伊布替尼）國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇，阿卡替尼、伊布替尼后起發(fā)力，伊布替尼開始雙位數(shù)比例下滑。不過，強(qiáng)生在Darzalex（達(dá)雷妥尤單抗）和Erleada（阿帕他胺）的高速增長(zhǎng)之下，依舊是實(shí)現(xiàn)了腫瘤領(lǐng)域的正增長(zhǎng)，在TOP10藥企中也是不俗的表現(xiàn)。輝瑞腫瘤業(yè)績(jī)小有下滑， Ibrance（哌柏西利）與伊布替尼相似，正在遭受后來者侵蝕，但Lorbrena（勞拉替尼）和生物類似藥Zirabev（貝伐珠單抗）均實(shí)現(xiàn)近30%的增幅，也算是略表欣慰。

阿斯利康腫瘤產(chǎn)品全面開花，主要代表性產(chǎn)品也都實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。而艾伯維則一正一負(fù)，遺憾的是Venclexta（維奈克拉）的增長(zhǎng)未能抵消伊布替尼的份額流失，艾伯維腫瘤業(yè)績(jī)同步下滑。禮來短期內(nèi)需要Verzenio（阿貝西利）撐起腫瘤“半邊天”，Retevmo（selpercatinib）放量仍需時(shí)日。

長(zhǎng)遠(yuǎn)謀劃的千慮一得

腫瘤是銷售收入最高的治療領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到3770億美元，占全球藥物總體市場(chǎng)的20%。對(duì)于制藥企業(yè)而言，如何在這一龐大的疾病領(lǐng)域中獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，自然也需要千般謀劃。

戰(zhàn)術(shù)上，不斷推陳出新，為患者提供更優(yōu)的治療藥物是最直接的選擇。2022年，Opdualag（納武利尤單抗+瑞拉利單抗）獲批上市，BMS打開LAG3臨床治療新篇章；強(qiáng)生迎來了BCMA CAR-T療法Carvykti（西達(dá)基奧侖賽）和首款CD3/BCMA雙特異性抗體teclistamab，而CD3/GPRC5D雙特異性抗體talquetamab或有望在今年上市，這些無疑會(huì)持續(xù)擴(kuò)大強(qiáng)生在血液瘤領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

而羅氏的Lunsumio(CD3/CD20，mosunetuzumab)、諾華的Pluvicto（PSMA，177Lu-PSMA-617）、阿斯利康的Imjudo（替西木單抗）甚至禮來的BTK C481S抑制劑Jaypirca（pirtobrutinib）等也將是各家在腫瘤領(lǐng)域的新生代表。

戰(zhàn)略上，不斷技術(shù)創(chuàng)新、拓展適用人群以高筑壁壘，深挖藥品生命周期商業(yè)價(jià)值更是明智選擇。羅氏推出的曲妥珠單抗和帕妥珠單抗新型皮下制劑Phesgo，是其2022年腫瘤產(chǎn)品中增幅較高的產(chǎn)品之一，實(shí)現(xiàn)了7.4億瑞士法郎的銷售收入（+121%）。BMS也推出了口服阿扎胞苷新產(chǎn)品Onureg，如今也在年報(bào)中頂替了Vidaza(阿扎胞苷）的位置。第一三共的HER2 ADC德曲妥珠單抗也成為同時(shí)涵蓋HER2高表達(dá)和低表達(dá)兩類人群的創(chuàng)新藥物。

文無第一、武無第二，且看2023年腫瘤領(lǐng)域的風(fēng)云際會(huì)。

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