2023-05-31 09:51:22來(lái)源:FESCO官方瀏覽量:2462
行業(yè)及市場(chǎng)分析
一、定義與分類
1、定義
醫(yī)藥制造業(yè)(Pharmaceutical Manufacturing Industry)是指原料經(jīng)物理變化或化學(xué)變化后成為新的醫(yī)藥類產(chǎn)品的過(guò)程。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)的規(guī)定,醫(yī)藥制造業(yè)屬于“C制造業(yè)”門類下的“C27醫(yī)藥制造業(yè)”大類。
2、分類
*信息來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中國(guó)證監(jiān)會(huì) (點(diǎn)擊可查看大圖)
二、行業(yè)發(fā)展情況
1、市場(chǎng)規(guī)模
2017至2019年行業(yè)承壓前行,隨后逐步恢復(fù)增長(zhǎng),2022年疫情變化對(duì)行業(yè)造成較大沖擊。
*信息來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局歷年《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《2022年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)下降4.0%》、中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)歷年《中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》、Frost&Sullivan (點(diǎn)擊可查看大圖)
市場(chǎng)預(yù)測(cè):根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Frost&Sullivan預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2020-2025年我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)到9.6%。
*信息來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局歷年《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《2022年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)下降4.0%》、中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)歷年《中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》、Frost&Sullivan (點(diǎn)擊可查看大圖)
2、市場(chǎng)需求
我國(guó)老齡化進(jìn)程加快,驅(qū)動(dòng)常規(guī)醫(yī)療需求不斷增長(zhǎng)。
2022年2月21日,國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》),《規(guī)劃》指出人口老齡化是人類社會(huì)發(fā)展的客觀趨勢(shì),積極應(yīng)對(duì)人口老齡化上升為國(guó)家戰(zhàn)略。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),可以預(yù)見(jiàn)我國(guó)老齡化進(jìn)程將進(jìn)一步加快,驅(qū)動(dòng)常規(guī)醫(yī)療需求不斷增長(zhǎng)。
*信息來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,國(guó)務(wù)院發(fā)布 (點(diǎn)擊可查看大圖)
3、技術(shù)創(chuàng)新
行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度持續(xù)增加,推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。目前,中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了創(chuàng)新藥時(shí)代,研發(fā)開(kāi)支的金額也呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì),2021年中國(guó)規(guī)模以上醫(yī)藥制造企業(yè)研發(fā)開(kāi)支為942億元,較上年增長(zhǎng)20.1%。各企業(yè)新產(chǎn)品項(xiàng)目數(shù)突破5萬(wàn)項(xiàng),同比增長(zhǎng)17.8%,專利申請(qǐng)數(shù)達(dá)到3.1萬(wàn)件,同比增長(zhǎng)8.2%,行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度持續(xù)增加,持續(xù)推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
*信息來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,歷年《中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》(注:R&D為研究與試驗(yàn)發(fā)展) (點(diǎn)擊可查看大圖)
三、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)格局
1、產(chǎn)業(yè)鏈
醫(yī)藥制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要由醫(yī)藥材料(上游)、生產(chǎn)制造(中游)、流通環(huán)節(jié)(下游)組成。
*信息來(lái)源:正略咨詢《2023醫(yī)藥制造行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》 (點(diǎn)擊可查看大圖)
2、競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模大,但醫(yī)藥制造企業(yè)數(shù)量較多,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)整體激烈。
截至2022年底,中國(guó)醫(yī)藥制造企業(yè)合計(jì)8814家,較上年底增加477家;虧損企業(yè)合計(jì)1771家,較上年底增加194家;2021年以來(lái),醫(yī)藥制造企業(yè)數(shù)量增加較多,但虧損企業(yè)占比亦有所上升,行業(yè)內(nèi)分化程度加深。
*信息來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中商產(chǎn)業(yè)研究院官網(wǎng) (點(diǎn)擊可查看大圖)
行業(yè)人才與服務(wù)洞察
一、行業(yè)用工情況整體洞察
近年來(lái),我國(guó)醫(yī)藥制造行業(yè)用工規(guī)模顯著增長(zhǎng)。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局披露的2015-2022年我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)用工平均人數(shù)及同比增速來(lái)看,我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)用工平均人數(shù)在2016年達(dá)到最高,為235.9萬(wàn)人,此后行業(yè)隨政策調(diào)控等影響因素營(yíng)收規(guī)模出現(xiàn)下滑,行業(yè)整體用工平均人數(shù)也同步下降,直至2020年與2021年行業(yè)用人規(guī)??焖偕仙?,2021年達(dá)到211.7萬(wàn)人。
*信息來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 (點(diǎn)擊可查看大圖)
二、行業(yè)組織模式
研發(fā)環(huán)節(jié)作為醫(yī)藥制造企業(yè)最核心環(huán)節(jié)之一,基本流程分為四個(gè)階段:
*信息來(lái)源:正略咨詢,《醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)組織模式與管理研究》,2019-11 (點(diǎn)擊可查看大圖)
醫(yī)藥制造企業(yè)結(jié)合自身能力與發(fā)展階段構(gòu)建符合自身需求的研發(fā)組織模式。一般情況下,隨著研發(fā)組織規(guī)模、戰(zhàn)略變化,藥企研發(fā)組織往往經(jīng)歷著從職能式、項(xiàng)目式向矩陣式轉(zhuǎn)變的過(guò)程,企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品發(fā)展壯大后,一些大型醫(yī)藥企業(yè)會(huì)采用領(lǐng)域研發(fā)中心模式。
*信息來(lái)源:正略咨詢,《醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)組織模式與管理研究》,2019-11 (點(diǎn)擊可查看大圖)
三、行業(yè)人才薪酬激勵(lì)模式
醫(yī)藥制造企業(yè)研發(fā)人才激勵(lì)常見(jiàn)為五種模式。
*信息來(lái)源:和嘉慧康,《每周觀察 || 從某國(guó)內(nèi)知名醫(yī)藥企業(yè)股權(quán)激勵(lì)狀況,看人才競(jìng)爭(zhēng)力打造之五大激勵(lì)模式》,2021-12 (點(diǎn)擊可查看大圖)
醫(yī)藥制造企業(yè)通過(guò)股權(quán)激勵(lì)深化核心研發(fā)人才保留與激勵(lì)。股權(quán)激勵(lì)機(jī)制對(duì)醫(yī)藥制造企業(yè)發(fā)展價(jià)值:
■ 一是進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu),建立健全持續(xù)、穩(wěn)定的激勵(lì)約束機(jī)制,提升內(nèi)部員工股動(dòng)力、自身凝聚力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,為股東帶來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值;
■ 二是倡導(dǎo)持續(xù)發(fā)展的理念,促使決策者和經(jīng)營(yíng)者行為長(zhǎng)期化,推進(jìn)公司可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展;
■ 三是構(gòu)建股東、公司與員工之間的利益共同體,調(diào)動(dòng)核心研發(fā)人才的積極性,促進(jìn)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展。
*信息來(lái)源:根據(jù)各企業(yè)公告、網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)信息總結(jié)整理 (點(diǎn)擊可查看大圖)
四、行業(yè)人才畫(huà)像概覽(部分)
1、研發(fā)類
*信息來(lái)源:各招聘網(wǎng)站、各企業(yè)官網(wǎng)公開(kāi)招聘信息 (點(diǎn)擊可查看大圖)
2、制造類
*信息來(lái)源:各招聘網(wǎng)站、各企業(yè)官網(wǎng)公開(kāi)招聘信息 (點(diǎn)擊可查看大圖)
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