2024年的醫(yī)保談判已收官，對(duì)于那些想要抓住市場(chǎng)增量機(jī)遇的企業(yè)來說，考驗(yàn)才剛剛開始。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019-2023年，共有115個(gè)創(chuàng)新藥獲批，有75個(gè)創(chuàng)新藥進(jìn)入醫(yī)保目錄，占比65.2%。其中，包含56個(gè)化藥占進(jìn)醫(yī)保藥品總數(shù)的74.7%，占上市化藥創(chuàng)新藥總數(shù)的86.2%；10個(gè)生物藥占進(jìn)醫(yī)保藥品總數(shù)的13.3%，占上市生物藥創(chuàng)新藥總數(shù)的28.6%；9個(gè)中藥占進(jìn)醫(yī)保藥品總數(shù)的12%，占上市中藥創(chuàng)新藥總數(shù)的60%。
從全國(guó)來看，國(guó)家醫(yī)保局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年-2023年，75個(gè)創(chuàng)新藥進(jìn)入醫(yī)保目錄后，總體的銷售額和銷售量在進(jìn)入醫(yī)保的次年都得到了大幅的提高。銷售量方面，生物藥平均銷量增幅最低，增長(zhǎng)646.3%；化藥平均銷量增幅最高，增長(zhǎng)39137.1%；中藥銷量的平均增幅處于中間水平，增長(zhǎng)750%，三種類別平均增幅13511%。銷售額方面，化藥的銷售額提升幅度最大，平均增幅中位值近24155%；生物藥的增幅最低，平均增幅162%，懸殊較大；中藥平均增幅則約318%，三種類別平均增幅8212%。
入秋后，在傳統(tǒng)的進(jìn)補(bǔ)需求以及氣溫多變引發(fā)風(fēng)寒等因素的驅(qū)動(dòng)下，零售藥店客流逐漸回暖。數(shù)據(jù)顯示，2024年9月中國(guó)零售藥店發(fā)展指數(shù)環(huán)比上升62點(diǎn),達(dá)1,244點(diǎn)；與去年同期相比,9月發(fā)展指數(shù)同比下跌0.3%。
圖表1: 2019年1月-2024年9月中國(guó)零售藥店發(fā)展指數(shù)
從零售藥店發(fā)展指數(shù)的六大中西藥屬性來看,9月份中藥飲片、保健品、中成藥、化學(xué)藥和生物制品環(huán)比保持正增長(zhǎng)，發(fā)展指數(shù)分別環(huán)比增長(zhǎng)11.5%、9.7%、6.8%、4.2%和3.3%；醫(yī)療器械發(fā)展指數(shù)環(huán)比下滑2.4%。
2024年1-7月，中國(guó)醫(yī)藥零售市場(chǎng)的藥品銷售規(guī)模達(dá)到2845億元，同比增長(zhǎng)0.8%。分渠道來看，零售藥店(含O2O)規(guī)模占比為87.0%， 同比增速為-0.3%；電商B2C規(guī)模占比為13.0%，同比增速達(dá)9.4%，規(guī) 模占比同比提升1.0%，渠道重要性提升。
電商B2C增速除2024年2月外均快于零售藥店，為中國(guó)醫(yī)藥零售市場(chǎng)的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)；截至2024年7月，電商B2C規(guī)模達(dá)370億元，增速為9.4%，糖尿病用藥表現(xiàn)突出，增速超群。
2024年1-7月，70城市70%直送店規(guī)模達(dá)56億，增速為14.0%,占藥店比例達(dá) 4.2%，同比提升0.5%,渠道重要性提升。
截至2024年8月，中康CMH監(jiān)測(cè)O2O直送店藥品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)64.0億元，銷售規(guī)模同比增長(zhǎng)13%；O2O直送店占線下零售藥店渠道的重要性同比增長(zhǎng)，占比同比提升0.5%。
截至2024年8月，O2O直送店各處方性質(zhì)的藥物增速同比放緩；Rx藥物增速略快于OTC藥物，銷售規(guī)模占比達(dá)40.0%。
根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年第二季度，規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7404.5億元，同比上升0.4%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1162.50億元，同比上升1.6%；分別低于全國(guó)工業(yè)整體增速2.5和1.9個(gè)百分點(diǎn)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有所改善，營(yíng)收和利潤(rùn)重回正增長(zhǎng)。
2024Q2醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展指數(shù)上升至134.0，行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行?；瘜W(xué)藥品制劑制造子行業(yè)發(fā)展指數(shù)為121.6，板塊創(chuàng)新轉(zhuǎn)型成果顯現(xiàn)，收入和盈利能力持續(xù)向上；生物藥品制造子行業(yè)發(fā)展指數(shù)為170.6，行業(yè)景氣度有所下降，各板塊分化明顯；中成藥生產(chǎn)和中藥飲片加工子行業(yè)發(fā)展指數(shù)為117.0，行業(yè)受多種政策影響，業(yè)績(jī)整體承壓；化學(xué)原料藥制造子行業(yè)發(fā)展指數(shù)為159.4，板塊隨著去庫存基本結(jié)束，供需逐步恢復(fù)至正常節(jié)奏。
76個(gè)藥品觸發(fā)預(yù)警
近日，江蘇發(fā)布11月最新藥品預(yù)警，共76個(gè)藥品被點(diǎn)名。其中，蛇膽川貝液、橘紅痰咳顆粒、胰島素注射液等48個(gè)藥品價(jià)格高于已掛網(wǎng)最高價(jià)但不足2倍觸發(fā)黃色預(yù)警。參苓白術(shù)顆粒、護(hù)肝片、甘草酸二銨注射液等28個(gè)藥品價(jià)格高于已掛網(wǎng)最高價(jià)2倍（含）-10倍不等，分別觸發(fā)“紅一星”“紅二星”預(yù)警，相關(guān)企業(yè)將被約談，提醒醫(yī)療機(jī)構(gòu)謹(jǐn)慎采購(gòu)。另外，11月暫無藥品因觸發(fā)10倍及以上“紅三星”預(yù)警而被暫停掛網(wǎng)。截至目前，江蘇今年先后更新共三十八批藥品價(jià)格預(yù)警，平均每月更新三批以上，共點(diǎn)名1571個(gè)藥品。按月份來看，7月成為今年藥價(jià)預(yù)警的“分界線”。自7月通報(bào)共414個(gè)藥品，單月總數(shù)達(dá)到今年截至目前的最高峰后，8月起的四個(gè)月內(nèi)觸發(fā)預(yù)警的藥品數(shù)量明顯降低。上半年，每月平均約有160個(gè)藥因高價(jià)觸發(fā)預(yù)警；而8月至今，預(yù)警藥品數(shù)量減少44%，平均每月約89個(gè)。
第十批國(guó)采最新消息，規(guī)則重大變化
據(jù)業(yè)內(nèi)消息，11月12日上午，針對(duì)第十批國(guó)采已經(jīng)召開相關(guān)企業(yè)溝通會(huì)。據(jù)賽柏藍(lán)從業(yè)內(nèi)人士處獲得消息，溝通會(huì)圍繞企業(yè)申報(bào)、入圍企業(yè)數(shù)量、中選規(guī)則、開標(biāo)流程等進(jìn)行討論，目前仍然處于征求意見階段。
具體來看，首先是企業(yè)申報(bào)。目前的討論包括產(chǎn)品申報(bào)資格調(diào)整為批文獲得時(shí)間的最晚節(jié)點(diǎn)為開標(biāo)前一周；注射劑單支申報(bào)；產(chǎn)品編碼申報(bào)，無編碼提供說明。
其次是入圍企業(yè)數(shù)量，根據(jù)以往的入圍企業(yè)情況，當(dāng)實(shí)際申報(bào)企業(yè)數(shù)量大于等于13家時(shí)，最多允許10家企業(yè)入圍，之后可能變成最多允許9家企業(yè)入圍。第十批國(guó)采被納入報(bào)量目錄的品種，基本至少滿足1+6的競(jìng)爭(zhēng)格局，如果按照實(shí)際申報(bào)企業(yè)數(shù)量在7家以上估算，7進(jìn)5可能變成7進(jìn)4，競(jìng)爭(zhēng)格局在7家以上的品種，實(shí)際入圍名額將相應(yīng)減1。
中紀(jì)委發(fā)文，嚴(yán)查醫(yī)院腐敗
近日，中紀(jì)委發(fā)布《深度關(guān)注丨讓更多群眾共享改革發(fā)展成果》，詳細(xì)揭露了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備、耗材采購(gòu)等環(huán)節(jié)的腐敗問題。在國(guó)家優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉的政策號(hào)召下，基層醫(yī)療市場(chǎng)大門正在加速打開。高級(jí)別醫(yī)院市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，醫(yī)療器械廠商開始將目光投向基層市場(chǎng)?？h域醫(yī)共體的緊密布局、基層醫(yī)院的改造升級(jí)、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的合作共建等，都成為廣大器械企業(yè)的新戰(zhàn)略布局點(diǎn)。同時(shí)，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)也成為醫(yī)療設(shè)備大規(guī)模更新的重點(diǎn)領(lǐng)域。
國(guó)家重磅發(fā)文，醫(yī)院回款迎全面解決
11月11日，國(guó)家醫(yī)保局辦公室、財(cái)政部辦公廳發(fā)布《關(guān)于做好醫(yī)?；痤A(yù)付工作的通知》（以下簡(jiǎn)稱“通知”）（全文附文末）。
《通知》明確建立預(yù)付金制度，提出基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)付金（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)付金”），是為幫助定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)緩解醫(yī)療費(fèi)用墊支壓力、提高醫(yī)療服務(wù)能力、增強(qiáng)參保人員就醫(yī)獲得感設(shè)置的周轉(zhuǎn)資金，用于藥品和醫(yī)用耗材采購(gòu)等醫(yī)療費(fèi)用周轉(zhuǎn)支出，不得用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)建設(shè)投入、日常運(yùn)行、償還債務(wù)等非醫(yī)療費(fèi)用支出。藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)醫(yī)?；饘ｍ?xiàng)預(yù)付按原規(guī)定執(zhí)行。
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