導(dǎo)讀： 所得款項(xiàng)凈額擬用于藥物研發(fā)和管線擴(kuò)充、拓展商業(yè)化團(tuán) 隊(duì)、境內(nèi)外投資、并購和業(yè)務(wù)發(fā)展以及一般公司用途。

今日，君實(shí)生物董事會(huì)宣布，于 2021 年 6 月 16 日（交易時(shí)段前），本公司與獨(dú)家配售 代理及副經(jīng)辦人訂立配售協(xié)議，據(jù)此，本公司同意配發(fā)、發(fā)行及出售配售股份， 以及獨(dú)家配售代理同意作為本公司的代理盡最大努力促使承配人按配售價(jià)格每股 H 股 70.18 港元（不包括香港聯(lián)交所交易費(fèi)及證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)）以及根據(jù)配售協(xié)議所載條款并在其條件規(guī)限下認(rèn)購配售股份。將根據(jù)配售協(xié)議所載條款并在其條件規(guī)限下發(fā)行每股面值人民幣 1.00 元的 36,549,200 股新 H 股。

假設(shè)所有配售股份均獲配售，配售事項(xiàng)合計(jì)所得款項(xiàng)總額預(yù)期約為 25.65 億港元以及配售事項(xiàng)合計(jì)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除傭金及估計(jì)開支后）預(yù)期約為 25.28億港元。于交割后每股 H 股所籌集的凈額（經(jīng)扣除傭金及估計(jì)開支后） 約為每股 H 股 69.17 港元。

（a） 配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)將為本公司持續(xù)發(fā)展帶來可用資金，以加大對(duì)于潛 在源頭創(chuàng)新藥物在國際市場的開發(fā)及商業(yè)化布局，推動(dòng)和加速更多源創(chuàng)類藥物在 國際多中心的臨床試驗(yàn)開展，布局和拓展下一代藥物平臺(tái)和研發(fā)技術(shù)，進(jìn)一步提 升本公司競爭力；及 （b）將拓寬本公司股東基礎(chǔ)，優(yōu)化股本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步通過香港聯(lián)交所平臺(tái)，吸引更多具有長期戰(zhàn)略價(jià)值的國際知名投資機(jī)構(gòu)。

配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額擬由本集團(tuán)用于藥物研發(fā)和管線擴(kuò)充、拓展商業(yè)化團(tuán) 隊(duì)、境內(nèi)外投資、并購和業(yè)務(wù)發(fā)展以及一般公司用途。董事認(rèn)為，配售協(xié)議的條款（包括但不限于配售價(jià)格）屬公平合理且配售事項(xiàng)符合本公司及其股東整體利益。