近日，本文作者發(fā)表的《4+7品種銷售數(shù)據(jù)分析》一文，對(duì)4+7品種落地兩年后的銷售情況進(jìn)行了分析，引起了廣泛關(guān)注。今天，再對(duì)第二批國(guó)采品種落地后的銷售進(jìn)展做一分析。

第二批國(guó)采各省于2020年4月1日∽6月20日間陸續(xù)落地執(zhí)行，本文就第二批國(guó)采從開始執(zhí)行到2020年年底的銷售情況與2019年同期的做一對(duì)比分析，并分別從①仿制藥vs原研藥、②醫(yī)院銷售vs藥店銷售、③銷售額vs銷售量等3個(gè)不同維度展開。

第二批帶量采購共有77家藥企（含3家外企）涉及32個(gè)通用名的100個(gè)品種（含3個(gè)原研藥）中標(biāo)，平均降幅53%。

01 整體市場(chǎng)

一、醫(yī)院

1、銷售額

第二批國(guó)采涉及的仿制藥在醫(yī)院的銷售額由招標(biāo)前2019年的182億元下降到了2020年的139億元，下降了24%，原研藥由2019年的157億元下降到了2020年的97億元，下降了38%（圖一），原研藥和仿制藥銷售額都出現(xiàn)了下降，原研藥專利懸崖顯現(xiàn)。

2、銷售量

第二批國(guó)采涉及的仿制藥在醫(yī)院的銷售量，由招標(biāo)前2019年的66億劑下降到了2020年的63億劑，下降了4%，原研藥由2019年的25.24億劑下降到了2020年的25億劑，下降了0.83（圖一），原研藥因?qū)＠麘已露N售量下降全在意料之中，而仿制藥在有原研可供替代且又自身降價(jià)的雙重作用下，其銷量本應(yīng)上升，結(jié)果不升反降，一則是因到2020年年底，落地執(zhí)行時(shí)間尚短（才半年），二則盡管疫情緩解，但就診量尚未完全恢復(fù)，再延長(zhǎng)一段時(shí)間觀察，仿制藥的銷售量增速將轉(zhuǎn)負(fù)為正。

二、藥店

1、銷售額

第二批國(guó)采涉及的仿制藥在藥店的銷售額由招標(biāo)前2019年的39億元，下降到2020年的36億元，下降了8%，原研藥由2019年的27億元下降到了2020年的23億元，下降了14%（圖二）。

2、銷售量

第二批國(guó)采涉及的仿制藥在藥店的銷售量，由招標(biāo)前2019年的46億劑下降到了2020年的41億劑，下降了9%，原研藥由2019年的9.6億劑上升到了2020年的去9.9億劑，上升了2.9%。（圖二）

在藥店，仿制藥的銷售額和銷售量雙雙下降，除因國(guó)采價(jià)格聯(lián)動(dòng)逐漸蔓延外，與因疫情而致門診尚未完全恢復(fù)、對(duì)乙酰氨基酚片等呼吸系統(tǒng)藥品的限售也有關(guān)。而原研藥的銷售額降幅不大和銷售量不降反升，主要是因價(jià)格聯(lián)動(dòng)尚未觸及實(shí)際，而原研藥的品牌效應(yīng)、客戶的粘性和企業(yè)的主動(dòng)維價(jià)及在院外銷售力量的加強(qiáng)等發(fā)揮了作用。

02 具體品種

一、第二批國(guó)采涉及的通用名藥

1、銷售額

銷售額增幅最大的品種是安立生坦，由招標(biāo)前2019年的3200萬元提升到了2020年的5200萬元，增長(zhǎng)了64%。

銷售額增幅第二大的是阿比特龍，由招標(biāo)前2019年的11.5億元提升到了2020年的12.6億元，增長(zhǎng)了10%，該品種由江西山香、成都盛迪和正大天晴3家藥企分別以65%、69%和77%的降幅中標(biāo)。

銷售額降幅最大的是福多司坦，由2019年的4億元下降到了2020年的1.75億元，下降了56%，由江蘇正大豐海、四川科倫和宜昌東陽光3家藥企分別以56%、73%和73%中標(biāo)。

降幅第二大的是替吉奧，這個(gè)品種不但降幅大、而且招標(biāo)前的市場(chǎng)規(guī)模也很大，由2019年的36億元下降到了2020年的16億元，下降了54%，該品由兩大頭部藥企齊魯和恒瑞分別以41%和58%的降幅中標(biāo)。

第二批國(guó)采招標(biāo)前，市場(chǎng)規(guī)模最大的是注射用紫杉醇（白蛋白結(jié)合型），由招標(biāo)前2019年的64億元下降到了2020年的62億元，下降了2.74%，該品由2個(gè)頭部藥企恒瑞、石藥及原研外企美國(guó)新基醫(yī)藥（Celgene Corporation）3家中標(biāo)，降幅分別為68%、69%和52%，在第二批國(guó)采開始執(zhí)行前夜，國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布的《關(guān)于暫停進(jìn)口、銷售和使用美國(guó)Celgene Corporation注射用紫杉醇（白蛋白結(jié)合型）的公告（2020年 第44號(hào)）》暫停了新基注射用紫杉醇（白蛋白結(jié)合型）的銷售，中標(biāo)采購量由恒瑞和石藥兩家瓜分。

第二批國(guó)采前，市場(chǎng)規(guī)模第二大的是阿卡波糖，也是國(guó)內(nèi)口服降血糖藥市場(chǎng)占比最高的品種，由2019年的61億元下降到了2020年的33億元，下降了46%，該品種由四川綠葉和原研外企德國(guó)拜耳2家中標(biāo)。（圖三）

2、銷售量

銷售數(shù)量增幅最大的是阿比特龍，由招標(biāo)前2019年的900萬劑猛增到了2020年的2100萬劑，增加了1.33倍。

銷量數(shù)量降幅最大的是阿奇霉素，銷量由2019年的5.66億劑下降到了2020年的3.55億劑，下降了37%，該品種由蘇州二葉、浙江眾益、北京四環(huán)和石藥歐意4家中標(biāo)，降幅分別為-72%、-73%、-76%和-78%。

第二批國(guó)采前，銷售量最大的是阿卡波糖，由2019年的34.3億劑上升到了2020年的37.6億劑，提升了10%。

招標(biāo)前銷量第二大的是阿莫西林，由2019年的29.4億劑下降到了27億劑，下降了8%，該品分別由海南通用三洋、科倫、華北、魯抗、石藥和康恩貝6家中標(biāo)，降幅位于20%∽47%之間。（圖三）

二、原研藥

下面再對(duì)數(shù)據(jù)較全的16個(gè)原研藥進(jìn)行分析。

1、銷售額

統(tǒng)計(jì)的16個(gè)原研藥的銷售額無一正增長(zhǎng)，全部出現(xiàn)了下滑，下滑幅度介于6%∽67%之間。

銷售額降幅最小的是法國(guó)施維雅的百普樂（吲達(dá)帕胺），由2019年的5100萬元下降到了2020年的4800萬元，下降了6%。

銷售額降幅最大的是比利時(shí)UCB公司的優(yōu)澤(鹽酸左西替利嗪)，由2019年的900萬元下降到了2020年的300萬元，下降了67%。銷售額降幅第二大的是拜耳的拜糖蘋（阿卡波糖），由招標(biāo)前2019年的34.4億元下降到了2020年的16.8億元，下降了51%，拜耳以78%的超大降幅、0.18元/片的超低價(jià)，將年銷售30億元華東醫(yī)藥的阿卡波糖直接擠出局，成為第二批國(guó)采最受關(guān)注的事件。

第二批國(guó)采前，市場(chǎng)規(guī)模最大的兩個(gè)品種都是拜耳的，除上述提到的拜糖蘋外，另一個(gè)是拜復(fù)樂（鹽酸莫西沙星），由招標(biāo)前的24.4億元下降到了2020年的15.8億元，下降了35%，僅這兩個(gè)品種，拜耳就因第二批國(guó)采蒸發(fā)了26億元。（圖四）

2、銷售量

在統(tǒng)計(jì)的16個(gè)原研藥中，只有2個(gè)原研藥的銷售量實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，其中，增幅最大的是拜耳的拜唐蘋，由2019年的15.4億劑增長(zhǎng)到了2020年的21.8億劑，增長(zhǎng)了41%，另一個(gè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的是勃林格殷格翰的莫比可(美洛昔康片)，由2019年的1700萬劑增長(zhǎng)到了2020年的1900萬劑，增長(zhǎng)了12%。拜糖蘋銷售量增幅之所以大，是因其降價(jià)過猛和我國(guó)糖尿病患者基數(shù)超大所致，尤其農(nóng)村糖尿病患者群巨大，稍一降價(jià)即可滿足新一個(gè)層級(jí)患者的承受能力，2019年，我國(guó)20∽79歲之間的糖尿病患者達(dá)1.21億人，知曉率和治療率分別只有38.6%和35.6%，遠(yuǎn)低于美國(guó)的76.6%和63.3%。

其余14個(gè)原研藥的銷售量都有不同程度的下降，其中，降幅最大的是UCB的優(yōu)澤（鹽酸左西替利嗪），由2019年的200萬劑下降到了2020年的100萬劑，下降了50%。（圖四）

第二批國(guó)采品種，2020年與2019年相比，就銷售額而言，仿制藥和原研藥在醫(yī)院和藥店都出現(xiàn)了下降，而就銷售量而言，仿制藥都不升反降，而原研藥的基本沒降，只因觀察時(shí)間尚短，如再延長(zhǎng)一段時(shí)間，原研藥的專利懸崖將更加明顯，仿制藥的銷售量也將上升，帶量采購以價(jià)換量的趨勢(shì)不會(huì)改變。

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